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打破半导体存储器产业三强鼎立局面的机会何在?

时间:2019-10-07 17:29来源:体育网 作者:七娃 点击:
【电子网】讯 2015年全球硬盘驱动器(HDD)的市场销售额约300亿美元,而半导体存储器的销售额接近800亿美元,半导体存储器是全球最主流的存储器。随着固态硬盘(SSD)的普及,将进一步侵蚀HDD的市场,半导体存储器的市场地位将越来越高。 2015年全球半导体市场销售额为3352亿美元,其中存储器的销售额为772亿美元,存储器在半导体产品中的占比为23%。中国作为全球电子产品的制造基
【电子网】讯

  2015年全球硬盘驱动器(HDD)的市场销售额约300亿美元,而半导体存储器的销售额接近800亿美元,半导体存储器是全球最主流的存储器。随着固态硬盘(SSD)的普及,将进一步侵蚀HDD的市场,半导体存储器的市场地位将越来越高。

  2015年全球半导体市场销售额为3352亿美元,其中存储器的销售额为772亿美元,存储器在半导体产品中的占比为23%。中国作为全球电子产品的制造基地,一直以来都是存储器产品最大的需求市场,根据赛迪顾问的研究,2015年中国大陆地区的半导体存储器市场规模为2843亿元(约400亿美元)。

  2015年全球硬盘和半导体存储器产值对比(单位:亿美元)

  半导体存储器是一个高度垄断的市场,其三大主流产品DRAM,NANDFlash,NORFlash更是如此,尤其是前两者,全球市场基本被前三大公司占据,且近年来垄断程度逐步加剧。以DRAM和NAND两种主要存储芯片为例,2016年第一季度,DRAM市场93%份额由韩国三星、海力士和美国美光科技三家占据,而NANDFlash市场几乎全部被三星、海力士、东芝、闪迪、美光和英特尔等六家瓜分。

  目前DRAM行业基本被三星,海力士,美光三家垄断了95%以上的市场。2014年,三星、海力士在先进制程上表现出众,三星(Samsung)已大规模采用20nm工艺,毛利达42%,SK海力士则以25nm工艺为主,毛利率达40%,两者获利能力皆进一步提升,而美光的工艺则仍以30nm制程为主,毛利率约为24%,远低于前两家,故DRAM市场的垄断格局有加剧之势,尤其是三星,由于率先进入20nm量产时代,成功销售不少高附加价值产品,2015年DRAM市场虽略有萎缩,但三星的营业收入反而逆势生长,突破200亿美元大关,并连续24年蝉联DRAM半导体全球市占率第一。

  NAND的垄断形势比DRAM更加严重,三星依然是行业龙头,连续多年市占率维持在35%左右,东芝则和闪迪联手,共同夺得了NAND领域第二的位子,市占率一般保持在30%左右;美光则拥有英特尔的帮助,排行第三;海力士在2011年市占率超过了美光,之后则将重心放在了DRAM方面,2012-14年连续三年排第四。上述四家公司垄断了整个NAND市场,且垄断程度呈上升趋势,2011年到2014年期间,四大寡头的NAND市占率由91.3%上升到了99.2%。

  半导体存储器种类繁多,不同产品技术原理不同,均各有优缺点和适用领域。例如SRAM(静态随机存储器)能利用触发器的两个稳态来表示信息0和1,即不需要刷新电路就能保存它内部存储的数据,故SRAM读写速度非常快,但是它非常昂贵,且功耗大,只用在CPU的一、二级缓存(Cache)等对存储速度要求很严格的地方。广泛运用的产品必定要能兼顾性能和成本,从市场规模来看,当下最主流的存储器是DRAM,NANDFlash,NORFlash,这三者占据了所有半导体存储器规模的95%左右,尤其是前两者,占总规模约9成。

  从整体来看,近年来移动市场表现强劲,PC端销售量受到侵蚀,再加上同时受累于全球GDP疲软等因素,包括ICInsights,WSTS等机构均预测16年DRAM市场规模会出现较大幅度的减弱。

  除了计算机内存条之外,移动终端的内存条也是DRAM的一大运用领域,得益于近几年来电子产品“移动化”的消费趋势,移动终端DRAM市场增长很快,2009年移动DRAM出货量还仅占整体DRAM的5.1%,到了14年这一比例已经激增为36%,并且仍然呈上升趋势,预计15年会突破50%。而在中国,由于人口众多,智能手机普及率逐年升高,移动端DRAM占比更是在2014年就已达到55%。

  eMMC即嵌入式存储解决方案,它把MMC(多媒体卡)接口、NAND及主控制器都封装在一个小型的BGA芯片中,系统厂商只需要选择所需容量的eMMC芯片,而不用理会NAND品牌差异兼容性等问题,从而简化新产品推出过程。而eMCP则将eMMC与LPDDR封装为一体,可进一步减小模块体积,简化电路连接设计,主要应用于高端智能手机中。2014年,eMMC/eMCP受移动终端增长拉动,需求旺盛,在NAND比重达到25%,年复合增长率接近60%。eMMC5.0已经是国内终端手机标配。此外,大容量eMCP模块的占比也会增加,美光预计到2018年,32GB(eMMC)+24GB(LPDDR)的eMCP模块占比将超过40%。

  eMMC/eMCP市场变化趋势

  目前HDD市场只剩西部数据,希捷科技和东芝三家厂商,2015年分别占据了HDD市场规模的43.6%,39.8%,16.5%。从西部数据和希捷科技两家发布的2016Q2财报上可以看出,HDD市场惨淡,两者出货量分别为4970万和4590万快,同比猛跌18.5%和19.2%,此外,其HDD的平均价格也分别降至60美元和58美元。在这样的情况下,目前HDD的全球市场规模已经萎缩至300多亿美金,可以肯定,未来随着SSD的降价和扩容,HDD的市场将进一步被SSD蚕食。

(责任编辑:admin)
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